Исследование Go Mobile: какие сервисы доставки еды и продуктов лидируют в Казахстане

1986

13.07.2023

Кто лучше всех продвигается, у кого удобнее сервис и чье приложение самое скачиваемое — все это команда агентства Go Mobile выяснила в новом исследовании рынка Food Delivery и E-grocery в Казахстане.

Tribune, который вместе с ЦАРА стал партнером исследования, делится  в этом материале основными выводами отчета и рассказывает про ситуацию на казахстанском рынке доставки. 

Обзор рынка

Рынок доставки готовой еды и продуктов начал развиваться в Казахстане около 4 лет назад. На динамику его роста повлияли: 

  • появление на рынке крупных международных игроков в 2019 году;
  • пандемия Covid-19, изменившая покупательские привычки и операционные решения компаний.

Источник: Statista

Влияние внешнеполитических событий

I. Приток россиян в Казахстан вызвал резкий спрос на сервисы доставки еды 

Согласно сервису Wordstat, в октябре 2022 года рост запросов «доставка еды» в стране вырос на 168%, а рост запросов «доставка продуктов» — на 158%.  

II. Уход большого количества брендов из России привел к изменениям логистических цепочек 

«В тех отраслях, где основными поставщиками выступали российские компании, нарушились логистические цепочки, что в конечном итоге сказалось на ухудшении товарного разнообразия и ценообразования как в офлайне, так и онлайне. Все это негативно сказывается на общем покупательском настроении в обществе и порой нежелании у людей переходить в онлайн. Пока у людей есть стереотип о том, что цены в ближайшем магазине у дома ниже, чем в приложении» — Таир Нурлыбек, управляющий директор маркетплейса Jusan Магазин.

Логистические сложности побудили сервисы доставки и рестораны локализировать продуктовую матрицу — вводить в использование продукты, произведенные на территории Казахстана и соседних государств.

Несмотря на геополитические вызовы, рынок онлайн-продаж продолжил свое развитие, хотя и более медленными темпами, оставаясь привлекательным для его игроков. За 2022 год появились новые сервисы, а старые увеличили географию доставки и улучшили свой функционал.

Об исследовании

90% всех онлайн-продаж в Казахстане осуществляются с помощью мобильных телефонов. Потенциал мобильного рынка огромен, и это понимают крупные игроки и активно развивают приложения. 

Команда Go Mobile решила проанализировать ситуацию на рынке мобильных приложений для доставки готовой еды и продуктов в Казахстане и провела собственное исследование. 

Эксперты оценили 7 приложений для доставки готовой еды и 9 приложений для доставки продуктов по 220+ параметрам, которые разбили на 5 блоков: 

  • Анализ показателей скачиваний приложений
  • Анализ функционала приложений
  • Анализ UX/UI
  • Анализ продвижения в digital
  • Анализ ASO

Go Mobile выявили лидеров в каждом блоке и определили победителей в итоговом рейтинге. 

Кто стал финалистом, можно узнать в полной версии исследования

Ниже — выводы, которые удалось сделать после анализа приложений. 

География сервисов доставки — крупные города Казахстана

Большинство рассмотренных сервисов есть во всех крупнейших казахстанских городах — Алматы, Астане, Шымкенте, Усть-Каменогорске, Караганде, Таразе и других. В более маленьких городах сервисы доставки встречаются реже.  

Тренд на регионализацию доставки только зарождается в Казахстане — онлайн-магазины и доставка из ресторанов слабо представлены в регионах. И это точка роста для рынка. 

Полезные базовые функции не всегда доступны в приложениях 

Избранное, история заказов и поисковые фильтры встречаются почти в каждом приложении для доставки и значительно ускоряют процесс заказа. Однако некоторые базовые функции встретились только в нескольких приложениях из проанализированных 16. К редким базовым функциям относятся: 

  • Подсказки ввода в поиске 
  • Сохранение истории поиска 
  • Рекомендации других товаров в карточке блюда или продукта 
  • Бонус за регистрацию или промокод со скидкой на первую покупку 
  • Круглосуточный режим доставки 
  • Бесконтактная оплата курьеру

Первые три опции позволяют пользователю сделать заказ быстрее, а последние три улучшают пользовательский опыт и делают заказ еды приятным и простым процессом. Отсутствие этих функций сказалось на количестве баллов у приложений в рейтинге. 

В приложениях длинный путь регистрации, но короткий — к основным функциям

5 шагов в среднем нужно сделать пользователю, чтобы зарегистрироваться или перейти к главному экрану в сервисах доставки. 

Первые этапы знакомства с приложением важно сделать короткими, чтобы пользователь захотел остаться в приложении. Длительный процесс регистрации и перехода к главному экрану уменьшает конверсию в целевое действие.

В то же время, чтобы добраться до основных функций приложения (корзины, избранного, поиска), пользователю требуется всего 1-3 шага. Такое количество шагов обеспечивает быстрый заказ, что в свою очередь положительно сказывается на пользовательском опыте.

Facebook и Instagram — самые популярные площадки для продвижения в digital 

Платное продвижение

В Facebook и Instagram активно продвигаются все сервисы. В соцсетях сконцентрирована основная аудитория приложений по доставке еды, а благодаря таргетированной рекламе ее легко привлекать. Рекламный инвентарь и количество маркетинговых возможностей — от платных постов до нативных интеграций у блогеров — выгодно отличает эти площадки от других. 

SMM-продвижение

Самыми популярными платформами, где игроки занимаются SMM-продвижением, стали Instagram и TikTok. Благодаря умным алгоритмам ленты в этих двух соцсетях видео могут стать вирусными и продвигаться без вложений. Telegram у сервисов почти не развит, свой канал в мессенджере есть только у 5 сервисов из 16. В этом канале находится многомиллионная аудитория, поэтому игроки теряют возможность привлечь новых пользователей в свое приложение.

Непопулярные площадки для продвижения 

MyTarget и in-app сети оказались наименее популярными источниками трафика. Объяснить это можно тем, что Казахстан не является для myTarget приоритетным гео. А in-app сети не востребованы, так как объем рынка небольшой и еще не вся аудитория задействована в «белых» каналах. 

ASO — зона роста для приложений по доставке

ASO помогает мобильному приложению стать заметнее в сторах и превратить просмотр карточки приложения в скачивание. Эксперты Go Mobile выяснили, как игроки работают с оптимизацией в магазинах приложений — фичерингом, рейтингом, визуальной оптимизацией. 

Фичеринг

Только один сервис из 16 попадал в редакторские подборки в сторах. Фичеринг заметно повышает видимость приложения и увеличивает количество органических установок. 

Визуальная оптимизация

Ни у одного приложения нет видеоролика в магазине приложений. Видеоролик повышает конверсию в установку и улучшает имидж приложения. Он позволяет лучше раскрыть функционал и возможности сервиса.

Игроки редко обновляют графические элементы в магазинах приложений — видео, скриншоты, иконку — и тестируют в них разные подходы. В трети приложений визуальные элементы не обновляются. Обновление важно, так как ежемесячное тестирование графических элементов позволяет стабильно увеличивать CR (Conversion Rate) страницы приложения.

Работа с отзывами
Сервисы в основном обращают внимание на работу с отзывами. Большинство сервисов имеют оценку выше 4,0 в сторе и отвечают на отзывы. Рейтинг — важная часть имиджа, потому что многие пользователи принимают решение о скачивании приложения именно на основе рейтинга.

В Go Mobile подсчитали, что сервисы по доставке готовой еды и продуктов получили в среднем 40 баллов из 99 в разделе ASO. Это говорит о том, что ASO — их зона роста. Игрокам нужно активнее развивать это направление, чтобы достичь лучших результатов в продвижении. Например, пересмотреть работу с ключевыми словами, актуализировать скриншоты и добавить видеоролики, а также чаще тестировать витрину приложения.

В отчете по ссылке можно посмотреть другие детали и выводы о рынке доставки в Казахстане, а также узнать, кто стал лидером в номинациях «Лучший сервис доставки готовой еды» и «Лучший сервис доставки продуктов».

Партнерами исследования стали Центрально-Азиатская Рекламная Ассоциация (ЦАРА), сайт Tribune, информационный портал Optimism.kz и деловое издание BIZ Media.

В следующий четверг мы подробнее расскажем о результатах исследования, проведенных командой Go Mobile на тему – «Как жители Казахстана пользуются сервисами доставки еды».