28.03.2022
В Алматы с 14 по 16 марта прошла 29-я Международная выставка моды Central Asia Fashion, на которой специалисты поделились мнениями о состоянии мирового и казахстанского ритейла. Эксперты обсудили реальность, проблемы и перспективы развития рынка на панельных дискуссиях и аналитических сессиях.
Одним из спикеров выставки стал Сергей Буланов, специалист по работе с розничными сетями в Казахстане NielsenIQ Kazakhstan, который подробно рассказал о новых трансформациях спроса казахстанских покупателей: как они сейчас себя чувствуют, на что тратят деньги и остались ли в прошлом «ковидные» покупательские привычки?
Пандемия еще не ушла
По данным глобальных исследований компании NielsenIQ, покупатели стремятся вернуться к обычной доковидной жизни, однако влияние пандемии все ещё присутствует. В частности, группа невакцинированных потребителей и потребители, сделавшие бустерную (3 прививку), чувствуют себя наиболее уверенными и стремятся жить без страха к Covid-19.
«Если говорить про Казахстан, то почти 50,2% населения вакцинированы, а тех, кто сделал выбор в пользу бустерной прививки — 13,4%», — отметил в своем докладе Сергей Буланов.
По окончанию на 2021 год ВВП в сравнении с предыдущим годом продемонстрировал положительный рост, как в целом в мире (+5,9%), так и в Казахстане (+3,3%).
5 основных групп покупателей
Согласно потенциальным тратам, покупателей сейчас можно поделить на пять групп:
- 23% покупателей финансово пострадавшие от Covid-19 и до сих пор не оправившиеся, ищут наиболее дешевые предложения или приостанавливают покупку группы товаров.
- 21% покупателей финансово пострадавшие от Covid-19, но вернувшиеся в свое прежнее финансовое положение, выбирают интересные предложения между онлайн и офлайн форматом.
- самая большая категория – 38% покупателей: финансово НЕ сильно пострадавшие от Covid-19, но осторожно относящиеся к тратам, обращают особое внимание на промо в торговых точках.
- 12% покупателей: не ощутившие «ковидных» изменений на финансовом положении, продолжают тратить: они лояльны к бренду, не готовы его менять, не рассматривают выбор в пользу более дешевого предложения или промо-акций.
- самая маленькая категория, всего 6% покупателей: старается копить деньги и таким образом чувствует себя финансово стабильно и независимо. Эта группа ставит перед собой основную цель в стремлении к экономии.
Индекс потребительского оптимизма
Согласно исследованиям компании NielsenIQ за IV квартал 2021 года, для казахстанцев «Индекс Покупательского Оптимизма» составляет 109 пунктов и указывает на преобладание оптимистического настроения. К сравнению, в России этот показатель — 91 пункт, что на 18 позиций ниже. Наиболее оптимистичными, согласно исследованиям, эксперты считают покупателей с доходом от 300 000 тенге, в возрасте от 18 до 34 лет. Наименее оптимистичны покупатели 55-65 лет.
Однако, специалисты NielsenIQ в ожидании аналитики за I квартал 2022 года, уверены, что под влиянием январских событий в Казахстане и ситуации, сложившейся в регионе восточной Европы, данные наверняка будут сильно изменены. Официальный аналитический партнер бизнес-конференции CAF готов представить новые данные в очередном сезоне выставки, 10-12 августа 2022 года.
«Компонент индекса покупательского оптимизма состоит из нескольких основных элементов. В первую очередь, как казахстанцы относятся к перспективам трудоустройства, а мы видим, что каждый второй покупатель оценивает их, как хорошие. Если говорить о материальном положении, то соотечественники в большинстве своем (75% опрошенных) считают, что у них неплохое материальное положение, однако, «бежать и тратить» здесь и сейчас за пределами базовых потребностей не готовы. Всего 4 из 10 покупателей имеют такую тенденцию. А также 33% казахстанцев по нашему исследованию отмечают, что им подняли зарплату в прошлом году. Больше всего их продолжает беспокоить рост цен на продуктовую и не продуктовую корзину FMCG товаров. Эта тенденция сохраняется на протяжении многих лет, только в период Covid-19 в 2020 году здоровье стало основной тревогой казахстанцев, однако сейчас мы видим, что оно уходит на третью позицию и рост цен на товары и услуги является вторым по значимости из главных поводов для беспокойств» — отметил Сергей Буланов.
Согласно его данным по уровню осведомленности о ценах на продукты, казахстанцы знают и замечают в первую очередь изменения в категориях хлеба, выпечки и молочных продуктов. При этом менее всего они знают цены на крепкие алкогольные напитки и снеки.
Наибольший рост цен покупатели заметили в 2021 году в сегменте свежих и ультра-свежих продуктов, в категориях: мясо, птица, рыба, молочная продукция. В непродуктовой категории наиболее ощутимым для казахстанцев стал рост цен на сигареты, средства женской гигиены, товары по уходу за волосами и стиральные порошки.
Основные инструменты в привлечении покупателя сегодня
Cергей Буланов также рассказал о том, на что сейчас ориентируются люди при совершении покупок.
Первым при работе с товаром и покупателем эксперт обозначает промо. Казахстанцы отмечают, что стараются покупать наиболее необходимые для них товары, отказываясь от излишеств посредством поиска промо-предложений на полках, но при этом не отказываются от своих любимых брендов, а просто покупают их в меньшем количестве. Данная тенденция наиболее явно видна и в Алматы, и в Нур-Султане. Так, в столице покупатель (27% опрошенных) даже готов поменять магазин, если где-то предлагают наиболее интересное промо.
Если посмотреть в разрезе категорий, то промо ищут в первую очередь в разделе подгузников и в уходе за детьми, на втором месте категория — уход за домом. Заметно меньше покупателей интересует промо в разделе свежих продуктов, а точнее — в мясе. Здесь уже покупатель предостерегается, и считает предложение связанным с несвежестью продукта.
Второй инструмент – относительно новое направление для Казахстана – развитие собственных торговых марок (СТМ).
Больше всего собственные торговые марки представлены в продуктовой корзине в таких категориях, как шоколадные печенья, консервированные овощи, снеки и чай, в непродуктовой корзине в категориях: туалетная бумага, подгузники, салфетки, если оценивать в доли продаж в KZT эквиваленте. Доля собственных торговых марок составляет 0,5% в денежном эквиваленте от продуктовой корзины и 1,4% от непродуктовой корзины. Private Labels также показывают наиболее высокую положительную динамику в росте продаж по сравнению с прошлым годом, нежели известные казахстанскому покупателю бренды.
«Казахстанцы начали идентифицировать на полках собственные торговые марки, мы видим это на основе данных покупательского исследования в Алматы и Нур-Султане» — сообщил специалист. Основными причинами покупки СТМ-ов покупатели отмечают: качество товаров, которое не хуже, чем у известных брендов, а также наименьшая их стоимость за единицу, что дает покупателю оптимальное соотношение цены и качества.
Что казахстанцы думают об экономическом положении страны
По данным аналитики, большинство казахстанцев продолжают думать, что страна пока находится в экономическом кризисе (71% опрошенных на IV квартал 2021 году) и только 18% остаются положительно настроенными и надеются, что в ближайшем времени ситуация улучшится.
На что уходят средства и на чем экономят казахстанцы
Основными категориями по снижению трат специалисты NielsenIQ Kazakstan считают следующие категории: одежда, питание вне дома и развлечения вне дома. Таким образом покупатели считают возможным экономить в этих направлениях в долгосрочной перспективе.
В то же время, казахстанцы сейчас активно тратят на обустройство дома и ремонт, а в IV квартале прошлого года заметно начали тратить больше средств на покупку одежды. При этом казахстанские покупатели отмечают, что будут стараться в долгосрочной перспективе на одежде экономить. Третий сегмент по количеству трат казахстанцев — выплата задолженностей и кредитов.
Казахстанцы после январских событий
«Если посмотреть на январские события и как они повлияли на бизнес, то в первую очередь был нанесен ущерб ритейлу в г. Алматы: разграблены определенные торговые точки, современная розница была закрыта. Покупатель переходил к традиционной рознице, тем самым произошел некий переток покупателя на время событий» — заметил Сергей Буланов.
Также наблюдались перебои с поставками: не все производители доставляли товар или ограничивались определенной территорией, что также повлияло на изменение в спросе на конкретные бренды. А еще влиял запрет на продажу алкогольной продукции до 19 января и ограничение на режим работы, что можно наблюдать на цифрах – падение продаж современной розницы в январе 2022 по отношению к январю 2021 в FMCG категориях: крепкого алкоголя, консервированной продукции, кондитерских изделий, пива, соусов и приправ.
Основные тренды изменения покупательского поведения
Переключение покупателя на формат торговли ближе к дому является одним из важных и заметных трендов изменения покупательского поведения под влиянием Covid-19. Поэтому, в 2021 году крупные сети супермаркетов подстроились под потребителей, открывая небольшие магазины экспресс-формата. Также произошло изменение и смешивание форматов торговли, ярким примером является расширение ассортимента непродовольственных товаров в аптеках, предоставление полноценного сервиса супермаркетов при АЗС, с продажей даже фреш-категорий, таких как: мясо, овощи и фрукты. «Следующим изменением является увеличение присутствия дискаунтеров на территории Казахстана. До пандемии мы такого не наблюдали», — объяснил Сергей Буланов на бизнес-конференции Central Asia Fashion.
Что касается онлайн и офлайн-предпочтений, то рынок электронной коммерции продолжает расти и в непродовольственной, и в продуктовой FMCG корзине. Так, в Алматы 20% потребителей отмечают, что определенно готовы покупать продукты онлайн, а в столице- 24%. В офлайн канале основными миссиями покупки являются: регулярная большая закупка и пополнение запасов, аналогичная ситуация и в онлайн канале. Однако в онлайне более значимое место имеют вариативные и импульсные миссии совершения покупок: не срочная покупка нескольких товаров, приобретение продуктов к мероприятиям и даже для получения удовольствия, без конкретной цели. Отмечается и популярность категории детских товаров в онлайн формате, в также по данным исследований, в онлайне присутствуют покупатели с большим доходом, нежели в офлайн рознице, поэтому более дорогие бренды, как и покупаются лучше, так и представлены шире.
«В онлайне сейчас больше присутствует сегмент потребителей «средний плюс». Стоит отметить, что покупатели совершают покупки и в онлайн, и в офлайн-формате, тем самым тратят на 23% больше средств, чем пользователи одного из форматов, так как возникает больше импульсов, основываясь на данных наших американских коллег. Если говорить о покупателях в Алматы и в Нур-Султане, то 47% из них активно используют два формата покупок, что говорит о развитие тренда омнишоппинга в Казахстане», — подытожил спикер бизнес-конференции Central Asia Fashion Сергей Буланов.
Материал подготовлен по документам бизнес-конференции международной выставки моды Central Asia Fashion.
фото пресс-службы CAF, ТРЦ MEGA Park, unsplash.com
