19.01.2024
Kaspi.kz успешно увеличил объем своего первичного публичного размещения акций (IPO) в США, собрав почти $1 млрд, демонстрируя поразительное доверие инвесторов. Компания продала 11,3 миллиона американских депозитарных акций по 92 доллара каждая, сообщает Bloomberg.
Это IPO стало крупнейшим в США со времени размещения акций Birkenstock Holding Plc в октябре, что потенциально указывает на окончание двухлетнего спада на рынке. Поскольку акции Kaspi.kz готовятся к началу торгов на Nasdaq Global Select Market под тикером KSPI, это сигнализирует о сильном старте компании на американском рынке.
Kaspi.kz, чьи акции в США начнут торговаться в пятницу в Нью-Йорке, имеет рыночную стоимость более 17 млрд долларов, исходя из находящихся в обращении акций, перечисленных в его документах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
Согласно документам, председатель Kaspi.kz Вячеслав Ким, генеральный директор Михаил Ломтадзе и Asia Equity Partners Ltd. ранее планировали продать 9 млн акций. Компания не получает никаких доходов от IPO.
Kaspi.kz предлагает мобильное приложение Kaspi.kz Super App для потребителей с разнообразным спектром услуг, а также Kaspi Pay Super App для торговцев и предпринимателей. Согласно отчету, по состоянию на 30 сентября у потребительского приложения в среднем было 13,5 млн активных пользователей в месяц.
Глобальные депозитарные расписки компании, торгующиеся в Лондоне, в четверг закрылись на уровне $97,10 каждая. Kaspi.kz также котируется на Казахстанской фондовой бирже и Международной бирже Астаны.
Kaspi.kz сообщил, что чистая прибыль за девять месяцев, закончившихся 30 сентября, составила $1,27 млрд при выручке в $2,83 млрд.
Размещение американских акций возглавляют Morgan Stanley , JPMorgan Chase & Co. и Citigroup Inc. Акции будут торговаться на Nasdaq Global Select Market под символом KSPI.
Акционерами компании являются фонд Baring Vostok — 26,13%, Вячеслав Ким — 22,27%, Михаил Ломтадзе — 23,42%.
